안녕하세요. 오늘은 펀드투자권유대행인 자격증에 대해 알아보겠습니다.
펀드투자권유대행인은 기존에 존재하는 투자상담사 대신 새롭게 생긴 자격증입니다. 금융투자협회에서 주관하는 민간자격증입니다.
펀드투자권유대행인은 집합투자증권의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결을 권유하는 자를 말합니다.
시험에 대한 자세한 사항과 원서접수는 <금융투자협회> 자격시험센터를 통해 가능합니다.
펀드투자권유대행인 시험 정보
자격요건
자격요건에 제한이 없으므로 누구나 응시 가능합니다.
단, 집합투자증권(펀드)에 대한 매매체결 및 투자자문 업무 종사 불가 합니다.(펀드투자권유자문인력 시험 합격이 필요)
시험과목 및 합격기준
시험은 총 3과목,100문항으로 구성되며 120분동안 시험이 진행됩니다.
합격기준은 응시과목별 정답비율이 40%이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 60%(60문항)이상인 자입니다.
| 펀드투자권유대행인 시험과목 및 합격기준 | |||
| 시험시간 : 120분 / 총 3과목, 100문항 | |||
| 과목 | 과목명 | 문항 수 | 과락 |
| 1과목 | 펀드투자 | 35 | 14 |
| 세부과목 | 펀드ㆍ신탁의 이해 | 15 | |
| 투자관리 | 10 | ||
| 펀드평가 | 10 | ||
| 2과목 | 투자권유 | 45 | 18 |
| 세부과목 | 펀드 관련 법규 | 10 | |
| 영업실무 | 10 | ||
| 직무윤리 | 10 | ||
| 투자권유와 투자자분쟁예방 | 10 | ||
| 투자권유 사례분석 | 5 | ||
| 3과목 | 부동산펀드 | 20 | 8 |
| 세부과목 | 부동산펀드 관련 법규 | 5 | |
| 부동산펀드 영업실무 | 15 | ||
응시료
응시료는 50,000원 입니다.
이외에도 증권투자권유대행인에 대해 궁금하신 분은 아래 링크 참고해주세요.
펀드투자권유대행인 시험 일정
펀드투자권유대행인은 매년 2회 실시합니다. 4월과 9월에 시험 일정이 있으며, 9월 응시 지역은 대구가 제외되는 점 참고해주세요.
| 2024년 펀드투자권유대행인 시험일정 | ||||
| 구분 | 원서접수 | 시험일 | 응시 지역 | 합격자 발표 |
| 2024년 제19회 | 24.03.18~24.03.22 | 04.14(일) | 서울, 부산, 대구, 광주, 제주 | 04.25(목) |
| 2024년 제20회 | 24.09.02~24.09.06 | 09.29(일) | 서울,대전,부산,광주 | 10.10목) |
펀드투자권유대행인 시험 합격률
펀드투자권유대행인의 시험 합격률은 평균 50%이상 입니다. 2022년에는 46.46%로 절반이상이 합격하지 못했습니다.
| 펀드투자권유대행인 시험 합격률 | |||||
| 연도 | 검정횟수 | 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
| 2022 | 2 | 5,088 | 3,775 | 1,754 | 46.46% |
| 2021 | 2 | 7,735 | 6,107 | 3,159 | 51.73% |
| 2020 | 1 | 3,250 | 3,020 | 2,101 | 69.57% |
| 2019 | 2 | 8,444 | 6,855 | 3,908 | 57.01% |
| 2018 | 2 | 7,879 | 6,175 | 3,433 | 55.60% |
| 2017 | 2 | 8,451 | 6,555 | 3,506 | 53.49% |
| 2016 | 2 | 9,445 | 6,651 | 4,067 | 61.15% |
| 2015 | 2 | 11,739 | 7,865 | 5,183 | 65.90% |
펀드투자권유대행인 시험 난이도
펀드투자권유대행인의 시험 난이도는 보통 절반이상이 합격하는 아주 쉬운 난이도에 속합니다. 응시 제한이 없어 누구나 도전 가능합니다.
금융권취업을 앞두고 계신 분은 도전해볼만한 자격증입니다.
왜냐하면, 보통 공부기간은 한달이내로 충분합니다. 취업에 있어서 큰 도움이 될진 모르겠지만 기초적인 투자 상식이 필요하신 분에게는 도움이 됩니다.
펀드투자권유대행인 시험 독학하시는 분에게 추천합니다. 유투브에 무료강의가 있으므로 시간되시면 참고해주세요.