안녕하세요. 오늘은 펀드투자권유자문인력 자격증에 대해 소개하겠습니다.
펀드투자권유자문인력은 투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자를 말합니다.
시험 원서접수와 자세한 정보는 <금융투자협회 자격시험센터>홈페이지를 통해 가능합니다.
펀드투자권유자문인력 시험 정보
자격요건
자격요건은 관련 투자자보호교육을 사전 이수한 후에 응시 가능합니다. 한국금융연수원에서 시행하는 투자자 보호 교육을 이수해야합니다.
펀드 투자권유자문인력은 금융 3종 자격증 중 하나였던 펀드 투자상담사 자격제도의 변경으로 도입되었습니다.
누구나 응시가능한 펀드투자상담사와 달리 펀드 투자권유자문인력은 자격요건이 존재합니다.
투자자 보호 교육을 받을 수 있는 대상은 「금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정」에서 정한 금융기관 등의 임직원 및 1년이상 경력이 있는 투자권유대행인 및 보험설계사 입니다.
투자자보호교육 가격은 8.7만원입니다.
시험과목 및 합격기준
시험과목은 총 3과목 100문항으로 구성되고, 시험시간은 총 120분동안 진행됩니다.
합격기준은 응시과목별 정답비율이 50%이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항)이상인 자. 과락 기준은 아래 표를 참고해주세요.
| 펀드투자권유자문인력 시험과목 및 합격기준 | |||
| 시험시간 : 120분 / 총 3과목, 100문항 | |||
| 과목 | 과목명 | 문항 수 | 과락 |
| 1과목 | 펀드일반 | 60 | 30 |
| 세부과목 | 법규 | 13 | |
| 직무윤리ㆍ투자자분쟁예방 | 15 | ||
| 펀드영업실무 | 8 | ||
| 펀드 구성ㆍ이해 | 16 | ||
| 펀드 운용평가 | 8 | ||
| 2과목 | 파생상품펀드 | 25 | 13 |
| 세부과목 | 파생상품펀드 법규 | 7 | |
| 파생상품펀드 영업 | 8 | ||
| 파생상품펀드 투자ㆍ리스크관리 | 10 | ||
| 3과목 | 부동산펀드 | 15 | 8 |
| 세부과목 | 부동산펀드 법규 | 5 | |
| 부동산펀드 영업 | 5 | ||
| 부동산펀드 투자·리스크관리 | 5 | ||
시험과목 면제 기준 (자격)
일정 자격을 갖춘 사람은 과목 면제가 가능합니다.
증권펀드투자상담사 자격요건을 가진 사람은 펀드일반 과목이 면제됩니다.
파생상품펀드투자상담사의 자격을 갖춘 사람은 파생상품펀드 과목이 면제됩니다.
부동산펀드투자상담사의 자격을 갖춘 사람은 부동산펀드 과목이 면제 입니다.
단, 의무사항이 아니고 원서 접수 시 면제 또는 전 과목 응시 중 선택 가능한 사항입니다.
응시료
응시료는 5만원 입니다.
응시료 환불규정으로 시험일 4일 전부터는 환불이 불가합니다.
시험 5일전까지(24시) 응시료 50% 환불가능합니다.
펀드투자권유자문인력 시험 일정
펀드투자권유자문인력 시험은 1년에 3회 진행됩니다.
2월,6월,12월에 시험이 진행됩니다.
응시지역은 서울, 대전, 부산, 대구, 광주에서 시행됩니다.
자세한 시험 일정은 아래 표를 참고해주세요.
| 2024년 펀드투자권유자문인력 시험 일정 | ||||
| 구분 | 시험일자 | 응시지역 | 응시원서 접수기간 | 합격자 발표 |
| 제27회 | 2024.02.25(일) | 서울, 대전,부산,대구, 광주 | 24.01.29~24.02.02 | 03.07(목) |
| 제28회 | 2024.06.30(일) | 24.06.03~24.06.07 | 07.11(목) | |
| 제29회 | 2024.12.08(일) | 24.11.11~24.11.15 | 12.19(목) | |
펀드투자권유자문인력 시험 합격률
펀드투자권유자문인력 시험 합격률은 보통 40~50% 정도로 높은 합격률을 보여줍니다.
| 펀드투자권유자문인력 시험 합격률 | |||
| 연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
| 2022 | 8,395 | 2,968 | 35.35 % |
| 2021 | 12,567 | 5,648 | 44.94 % |
| 2020 | 8,024 | 4,233 | 52.75 % |
펀드투자권유자문인력 시험 난이도
펀드투자권유자문인력 시험은 평균 합격률이 40~50%이기 때문에 난이도는 중간정도에 속합니다.
금융 및 투자 자격증 중에서는 비교적 낮은 편입니다.
투자자보호 교육을 의무 이수한 사람만 응시할 수 있고, 해당 교육을 받을 수 있는 대상들도 정해져있습니다.
그래서 처음부터 비전공자들이 치르기 어려운 시험임을 알 수 있습니다.
금융권에 종사하신 분이라면 추천드리는 자격증입니다.
개인마다 가지고 있는 지식 수준에 따르면 학습기간에 차이가 존재합니다. 빠르면 3주, 보통은 한달 이내에 취득이 가능합니다.
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